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8 December 2021

点击此处以获取该交易报告的英文版本。

本所的合伙人 Celine Rangithan 及数位自祖拉菲及合伙人银行与金融业务组律师 Isabella Ng Ling Ling Christin Wong Tsui Yuan 一同为汇丰回教银行(HSBC Amanah Malaysia Berhad),就云升控股(Yinson Holdings Berhad)面值高达 10 亿令吉的伊斯兰中期票据项目的马来西亚首个与可持续发展相关的 Sukuk Wakalah回教债券的发行提供咨询和代理。

由于需求量旺盛,该债券在认购名册上有达16.6亿令吉的价值,债券的发行额从最初的 7 亿令吉增至 10 亿令吉。

此次具有里程碑意义的债券发行利用了云升的可持续发展相关融资框架和气候目标路线图。该债券支持云升实现其气候转型战略的努力,并巩固其对低排放未来的承诺,迈向2030 年实现碳中和以及 2050 年实现净零排放的低排放未来前进。

与汇丰回教银行一同携手,我们十分自豪能够通过建立、并成功完成马来西亚第一个与可持续发展相关的回教债券项目创造历史。提供一项依赖可持续性发展绩效的回教债券对云升而言既是挑战也是一个黄金机会,来展示本公司为追求实现气候相关目标正采取的严正行动,云升集团首席战略官 Daniel Bong 说。

汇丰回教银行很荣幸能够在云升的 Sukuk Wakalah 债券建立上扮演关键的角色,并为客户的可持续发展相关融资框架的形成提供咨询。我们与云升的合作伙伴关系进一步巩固了我们对于支持来自不同行业的客户转型的重心。此外,高质量投资者的需求和伊斯兰债券的超额认购凸显了投资界在瞬息万变的商业环境上拥有浓厚兴趣。重要的是,这也反映了我们致力于支持马来西亚政府发展可持续金融领域,同时实现国家可持续发展的雄心。 汇丰回教银行本身正在朝着符合人类和地球繁荣的三重底线原则发展资产的道路上迈进,以及我们在此项目的参与强调了为实现这一目标而正在开展的部分努力,汇丰回教银行首席执行官Raja Amir Shah说。

汇丰回教银行担任 Sukuk Wakalah 债券项目和的唯一首席顾问、牵头安排人、牵头经理和伊斯兰教义顾问,以及该项目框架下可持续发展相关结构代理。

祖拉菲及合伙人荣幸能参与这么一项历史性的交易,支持大马政府在加强可持续融资方面上的倡议和承诺。

该交易还于 2021 12 7 日在 The EDGE 上进行了专题报道, 请点击此处查看

请点击此处查看大马交易所公告

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Loh Mei Mei
Kung Suan Im
Ashela Ramaya
Chan Kwan Hoe
Celine Rangithan


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